2013-11-01 22:23 点击次数 ：次

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　　宏源证券 易欢欢

　　各项业务开展顺利，在手订单充裕。前三季度公司收入增速依旧维持在较高水平，但是公司今年业务领域和业务区域均处于大力扩张阶段，因此销售费用和管理费用的增速均超过收入增速，拉低了净利润增速水平，但是长期来看随着公司业务的全面布局，业务规模将多点开花，实现进一步的高速增长。累计新增项目金额为61,653.61万元(包括已中标未签订合同的金额)，同比增长了45.02%，剩余未结转收入的项目金额为55,375.80万元。

　　三项业务迅猛发展，加大全国布局力度。公司今年业务线上在轨道交通和智慧城市领域实现了很大的突破。轨道交通方面通过联合中建等央企中标大型项目，为业务的良好发展打下坚实基础。智慧城市当面公司作为华录版智慧城市的主要载体，结合集团产业资源不断推进业务发展。并且传统强项城市智能交通业务在继续推进河北项目的同时拿下多个城市相关项目。公司近期设立湖南、长春、山西分公司，就是全国布局不断推进的结果，预计未来将帮助公司实现更好的发展。

　　河北项目继续关注，多业务带动未来高速增长。目前河北项目依旧是市场关注的重点之一，根据公司披露此项目正在履行政府的审批流程，如果今年合同能够确定预计将会拉动公司全年业绩的高速增长。

　　长期来看，公司城市智能交通业务将维持高速成长势头，轨道交通和智慧城市业务开展顺利，将持续公司未来稳定高速的增长。

　　预计公司13/14年EPS为0.75元和1.11元，目标价35元，维持“买入”评级。

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